Фелікс, найменший з роду, вирушає на пошуки вовка Мордікуса «туди, де ліс найглибший і там, де від нього найстрашніше». При зустрічі вовк майже одразу намагається проковтнули маленького гостя, але Фелікс вчасно кричить: «Мельба!»

Так звали єдину дочку Мордікуса, що вийшла заміж за лиса попри батькову заборону.

Фелікс розповідає про неї вовку, аж поки зізнається: «Я – дитина любові, трохи ведмедик від мами, трохи вовк і трохи лис від батька, я – син сина вашої доньки, а ви – мій прадідусь».

Історія має щасливий кінець: Фелікс приводить Мордікуса на святкування дня народження Мельби, де всі обіймаються після довгої розлуки, а Фелікс дістає смачний торт.

Тетяна Михайличенко